中银航空租赁(02588.HK)拟发行10年期高级美元债,初始价T+195bp区域|世界热议

来源:智通财经网 时间:2023-04-25 12:02:45

久期财经讯,中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited,简称“中银航空租赁”,02588.HK,标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行144A/Reg S、以美元计价的10年期高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:


(资料图)

发行人:BOC Aviation (USA) Corporation

担保人:中银航空租赁有限公司

担保人评级:标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A-/A-(标普/惠誉)

发行规则:144A/Reg S

规模:美元基准规模

期限:10年期

类型:固定利率、高级无抵押债券,根据其全球中期票据(GMTN)计划发行

初始指导价: T+195bp区域

联席账簿管理人:中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行及摩根大通

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